The story is about a brave boy who never takes off his hat.

Шестнадцатилетняя Люська сбегает из дома, где отчим не дает ей прохода, и знакомится с карточным шулером по фамилии Бристоль. Друзья ласково называют, уже далеко немолодого Константина, Котей. И вот старик и почти еще ребенок сдружились и вместе начинают опасную авантюру.

The director's story about his life in the Soviet Union before his departure to Israel in 1971. The movie interweaves chronicle-documentary footage and fragments of Mikhail Kalik's films.

Three short stories about three generations of a dynasty of circus performers — from 1913 to the 1970s.

Based on the eponymous play-fable by Samuil Marshak, produced by the State Central Children's Theatre (Russian Academic Youth Theatre).