This film combines three stories about love, evil and lust for power.

Конец 1943 года. Подразделение советских солдат во главе с молодым, ещё не нюхавшим войны, младшим лейтенантом останавливается в глухой деревеньке, стоящей в стороне от главных дорог. Её жители за всё время войны ни разу не видели немцев, поэтому внезапное появление здесь отборных диверсантов СС стало для всех полной неожиданностью.

В заброшенный поселок на берегу Волги приезжает молодой археолог Андрей, он занимается раскопками. В поселке остались только дед Роман, у которого Андрей останавливается, и семья Сергея, который живет тем, что тайком глушит рыбу и продает икру. Андрей сначала относится скептически к стараниям деда восстановить затопленную церковь. Он начинает ухаживать за женой Сергея — Людой, пытаясь легкой интрижкой скрасить свое времяпрепровождение. Но постепенно с Андреем начинают происходить изменения. Он начинает помогать деду восстанавливать церковь, и его ухаживания за Людой перерастают в серьезное чувство. Но Люда не одна, ее муж готов на все, чтобы расправиться с Андреем, да и сама Люда испытывает угрызения совести, ведь сын Сергея — Миша привязался к ней, как к родной матери…

In present day Moscow three childhood friends in their forties - former school band players - live their everyday lives of a police officer, a taxi driver and a surgeon. They have lost track of each other. Three stories of betrayal, love and ageing are told in parallel. In fact, unknown to our heroes, their paths cross and their lives become connected. But they are not aware of it even when they reunite for a breaking performance at their graduation anniversary.

Young woman decides to revenge her husband killers.

This stunningly beautiful and thin girl was very unlucky: abandoned and deceived by her husband — director, without money, housing, among rude, lustful men and treacherous women, among the alien and cruel world of money and brute force. She needs to remain herself — pure and refined. And now, when it seems that there is no more strength to live, love will come — big and comprehensive, which will fill to capacity, and it turns out that the whole previous life was a preparation for meeting her.

About exorcism in the Soviet years in an atheistic family.

In Middle-Age Russia, a christian preacher arrives, proposing a new order. He threatens those who take part in a pagan festival with the flames of hell. But when strange crimes start to happen, local leaders decide to investigate.

Moscow, 1977. Scientists are studying paranormal phenomena in a full secrecy. A professor-physicist, an expert in telekinesis and hypnosis, encounters an inexplicable force, the existence of which is impossible to believe in. Сonsequently, his daughter Anna finds out she is gifted with a horrifying deathful power.