Жизнь Виктора Бузова сложилась на первый взгляд удачно: благополучный брак, отличная работа. Однако эта жизнь кажется Виктору скучной, и вот уже полгода он ездит в Нижний Новгород к своей любовнице – молодой красивой девушке Марине.Чтобы оправдать свои частые поездки Виктор выдумывает для жены легенду: якобы в Нижнем Новгороде живет его друг детства, которому постоянно нужна помощь. Чтобы не запутаться в своих собственных фантазиях, Виктор заводит тетрадку, куда записывает все о своем воображаемом друге.Однако мир, придуманный Виктором, оказывается не безобидным. Тетрадку крадут, и незнакомый человек – Максим - поселяется в квартире Виктора под видом друга детства Николая Снегирева.

In New Year's Eve in the apartment of major Vlasov and his wife warrant officer Natalya Kiselyova the phone rings. It is the General who calls and congratulates Vlasov on perfect objectives on professional development and general military training of Vlasov's subordinates. The General confirms that the major regains his grade as lieutenant-colonel and orders to come to Moscow immediately as he needs him for a very important mission. Vlasov leaves his wife and daughter Masha nicknamed Mukha in Siberia and goes to Moscow.

Marina, a beautiful and talented professor's daughter, drags out a miserable existence. After the death of her father, she threw all her strength into helping her married lover Yuri to advance in the service. And after becoming dean, Yuri, in order to avoid gossip, left Marina as a laboratory assistant.

Fairy tale love story of Ivan, king's son, and Mariya, the forest sorceress.